保险综合金融是顺应客户多元化财富管理需求，提升自身核心竞争力与抗风险能力的关键战略。近日，中国人寿寿险公司牵头集团驻鲁成员单位召开2025年四季度综合金融联席会。参会人员围绕全面高效达成2025年度综合金融协同发展目标、扎实有序推进综合金融协同创新项目实践取得实效等进行沟通交流。中国人寿寿险山东省分公司党委书记、总经理淡新虎出席联席会。
淡新虎与参会人员交流三点内容：一是要持续深入解放思想，提升综合金融协同发展认知。存量客户时代，要充分挖掘和发挥综合金融产品、服务、队伍等优势满足客户多元化全方位金融需求。二是要持续健全体制机制，提升综合金融协同服务客户的规划性、系统性。要立足个人客户及法人客户的特征属性，制定协同拜访经营策略，逐步实现优质客户协同共享。三是要打破单位壁垒，积极有序推进成员单位差异化多元化资源共享，探索建立领先区域市场的、难以复制超越的综合金融竞争优势。