2025年6月10日，烟台市保险行业协会召开“强化合规管理 筑牢风险防线”人身险行业代理人管理合规培训大会，市协会专职副会长兼秘书长、烟台金融监管分局代表及全市人身险机构分管负责人近百人参会，以诚信数据信息库预警建设为导向，聚焦监管政策落地、持续推进合规建设与行业协同治理。
培训会议由市协会副秘书长主持并带领学习《国家金融监督管理总局办公厅关于银行代销业务专项整治发现主要问题的通报》，强调各公司需在6月30日前完成自查整改。
会议通报了2024年自律检查中发现的突出问题、全年星级评价得分情况和各项非现场监管指标评价结果，指出问题及整改方向。随后讲解《人身险行业代理人诚信数据库及流动管理预警机制工作方案》，通过入司流向与预警人员、跳槽人员进行数据匹配，完成诚信管理从“被动查询”到“主动预警”转变。
表彰环节，会议对2024年讲师技能大赛获奖个人及单位进行荣誉表彰，并宣布成立“合规宣讲团”。强调讲师团作为“合规轻骑兵”，要在深耕县域场景，开发实战课程和推动合规销售落地生根上发挥积极作用。
会议要求：一是夯实代理人全流程管理，及时上传代理人诚信数据并严格保密；推动销售资质分级动态管理与合规培训深度融合；二是积极移交“黑灰产”线索，依托多部门联动机制形成打击合力；三是组建合规宣讲队伍，选拔专业讲师成立“合规宣讲团”开展巡回宣讲，提升行业服务标准化水平；四是强化自律督导职能。通过季度检查、专项督导与数据安全指导，搭建监管与企业沟通桥梁，以“有部署、有检查、有反馈、有奖惩”闭环机制推动合规要求落地。
下一步，烟台市协会将以“严督导、强自律、促共治”为导向，搭建“合规培训+数据治理+联合惩戒”立体体系，守护烟台人身险高质量发展。